Банк "Пересвет" 14 февраля начинает размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций серии С01 общим объемом 125,02 млрд рублей среди лиц, имеющих преимущественное право покупки, по цене, равной номиналу, говорится в сообщении банка.

Номинал бумаг - 329 рублей, количество бумаг в рамках выпуска - 380 млн штук. Срок обращения бумаг - 15 лет.

Бумаги размещаются по закрытой подписке.

Преимущественное право приобретения бондов предоставляется акционерам банка, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении облигаций. Лица, имеющие преимущественное право приобретения, определяются на 9 января. Они могут реализовать преимущественное право по приобретению бумаг до 17 марта.

Размещение для остальных потенциальных приобретателей начнется на следующий день после раскрытия итогов осуществления преимущественного права.

Процентный доход по облигациям выпуска выплачивается одновременно с погашением, если на эту дату не наступило одно из триггерных событий.

Триггерным событием, в результате которого бумаги должны быть конвертированы в акции, является одно из следующих двух событий: если значение норматива достаточности базового капитала банка, рассчитанного в соответствии с инструкцией ЦБ РФ N 139-И, достигло уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; если комитетом банковского надзора ЦБ РФ утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание банку финансовой помощи со стороны АСВ.

Как сообщалось, Банк России зарегистрировал выпуск субордов банка "Пересвет" серии С01 13 февраля под номером 40402110В.

Акционеры банка "Пересвет" 31 января одобрили размещение субординированных облигаций. По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по решению банка. Процентная ставка по ним составляет 0,51% годовых.

Облигации могут быть погашены за счет их конвертации в обыкновенные акции или за счет денежных средств.

Банк "Пересвет" с 21 октября 2016 года находится под управлением временной администрации. ЦБ РФ тогда же ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, с 23 января 2017 года был введен новый мораторий также на три месяца.

ЦБ РФ до сих пор не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе "Пересвета", однако банк уже запустил ряд корпоративных процедур, которые могут свидетельствовать о подготовке к процедуре финансового оздоровления.

Планы по выпуску субординированных облигаций на 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг, являются одним из таких шагов.

В качестве санатора кредиторы ранее предложили подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации "Пересвета" 17 января 2017 года.

"Пересвет" уже конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая.

Банк готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей, в которую планируется конвертировать субординированные займы от Агентства по страхованию вкладов.

После конвертации "префов" Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале "Пересвета" до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО "Содействие" - до 9,9% с 13,2%. ООО "Согласие" (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) нарастило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.