Биржевые новости

27 марта 2017 г.  20:33

Мосбиржа зарегистрировала облигации МТС серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей

"Московская биржа" 27 марта включила в первый уровень "Списка ценных бумаг, допущенных к торгам" биржевые облигации ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-04715-A-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации проходил 22 марта. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,0-9,2% годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до 8,9-9,0% годовых, а затем до 8,85-8,9% годовых. Финальный ориентир составил 8,85% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,85% годовых, к ней приравнена ставка остальных купонов.

Техническое размещение 4-летних бумаг запланировано на 30 марта.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Юникредит банк.

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на корпоративные цели и оптимизацию долгового портфеля, сообщал "Интерфаксу" представитель оператора Дмитрий Солодовников.

В предыдущий раз МТС разместили облигации в феврале, выпустив бонды серии 001P-01 на 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок МТС установили ставку 1-го купона бондов на уровне 9% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций МТС на 30 млрд рублей, а также 4 выпуска классических облигаций на 35,012 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ. На конец сентября 2016 года совокупная абонентская база МТС в странах присутствия составила 108,8 млн, в том числе порядка 80 млн - в России.


Статьи, публикации, интервью...