РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-01Р на 10 млрд рублей в размере 9,5% годовых
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р объемом 10 млрд рублей в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении банка.
"Московская биржа" 27 марта зарегистрировала выпуск под номером 4B020103349B001P.
Сбор заявок на облигации прошел 20 марта. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,45-9,55% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был сужен до 9,45-9,5% годовых. Финальный ориентир составил 9,5% годовых.
Техническое размещение бондов запланировано на 31 марта.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организатором и агентом по размещению выступает сам Россельхозбанк.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 500 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала под номером 403349B001P02E в июне 2016 года.
Срок действия программы - 50 лет. При этом облигации в рамках этой программы могут быть размещены на срок до 30 лет.
В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок, разместив "вечные" субординированные облигации. РСХБ в середине июля 2016 года реализовал два выпуска бессрочных субординированных облигаций общим объемом 10 млрд рублей под 14,5% годовых, в начале октября - еще один, на 5 млрд рублей, под 14,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций РСХБ на 55 млрд рублей и 27 выпусков классических облигаций на сумму 190 млрд рублей.
РСХБ по итогам 2016 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".