Спрос на облигации АФК "Система" серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей превысил 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Данное размещение облигаций АФК "Система" нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долга корпорации, снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных обязательств", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов, слова которого приводятся в сообщении.

Сбор заявок на бумаги проходил 30 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В ходе премаркетинга АФК "Система" ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,00-9,15% годовых, во время сбора заявок ориентир был сужен до 9,00-9,10% годовых, а затем снижен сначала до 8,95-9,00% годовых, потом до 8,9-8,95% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,9% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уроне 9,10% годовых. Ставки 2-9-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

"Установленная ставка купона является самой низкой среди рыночных размещений корпоративных эмитентов с международным рейтингом ниже суверенного c конца 2013 года", - также отметил В.Розанов.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 7 апреля.

Организаторами размещения выступают компания BCS, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк. Соорганизаторы размещения - подконтрольные АФК "Система" МТС-банк и East West United Bank S.A. (Люксембург).

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков компании на 33,2 млрд рублей.

АФК "Система" - инвестиционный холдинг, основным владельцем которого является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Его крупнейшим активом является телекоммуникационный оператор ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). В портфель АФК входят также активы в телекоммуникациях (индийский оператор SSTL), электронике и автоматизации ("РТИ", группа "Кронштадт"), ТЭКе ("Башкирская электросетевая компания" и "Таргин"), розничной торговле ("Детский мир"), финансах (МТС-банк), медицинском секторе ("Медси"), фармацевтике и биотехнологиях ("Биннофарм"), лесном (Segezha Group), гостиничном бизнесе ("Интурист") и сельском хозяйстве (RZ Agro и "Степь").