АО "Концерн Калашников" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Сбор заявок на бонды проходил 25 апреля с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 11,0-11,5% годовых. В ходе book building ориентир был сужен до 11,00-11,25% годовых, затем понижен до 10,8-11,0% годовых, а затем сужен до 10,8-10,9% годовых.

О том, что находящийся под западными санкциями концерн "Калашников" изучает возможность дебютного выпуска российских облигаций, "Интерфаксу" еще в середине апреля сообщили три источника на банковском рынке. Собеседники агентства также указывали, что крупнейшие инвестбанки как потенциальные организаторы размещения с осторожностью относятся к такой сделке.

Организатором дебютного размещения бондов "Калашникова" выступает банк "Россия", также находящийся под западными санкциями.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 27 апреля.

"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск бондов концерна 21 апреля под номером 4B02-01-57320-D-001P.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 18 апреля под номером 4-57320-D-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Концерн "Калашников" и банк "Россия" входят в санкционный список США с 2014 года.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Андрей Бокарев, Искандер Махмудов и гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко). Летом этого года "Ростех" рассчитывает закрыть сделку по продаже еще 26% минус 1 акция из своего пакета, сохранив блокирующую долю, говорил в марте глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.