"Московская биржа" во вторник допустила к торгам 5-летние биржевые облигации ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-01556-A-001P.

Как сообщалось, "ГК ПИК" 26 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на данный выпуск облигаций.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,73-12,01% годовых.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: по 8% от номинальной стоимости погашается в дату выплаты 9-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.

Организаторами размещения выступают компании BCS Global Markets, "Атон", БК "Регион", "ВТБ Капитал", банк СКС (принадлежит Московскому кредитному банку) и Совкомбанк.

В предыдущий раз "ГК ПИК" размещала облигации в марте, выпустив бонды серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля - 1 марта. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 12,75-13,25% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых. По 5-летним бумагам предусмотрена оферта через 3 года. Купоны по выпуску полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций "ГК ПИК" на общую сумму 52 млрд рублей.

В декабре 2016 года "ГК ПИК" закрыла одну из крупнейших в своей истории сделок - приобретение девелопера "Мортон". Продавцом выступила Horus Real Estate Fund I B.V. гендиректора и акционера "ПИКа" Сергея Гордеева.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских девелоперов, акции которого торгуются на "Московской бирже". По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.