"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-65045-D-001P.

Указанный выпуск с 25 апреля включен во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на облигации прошел 21 апреля. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых. Финальный ориентир составил 8,5% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых. Ставки 2-18-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, предусмотрена 9-летняя оферта.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.