Производитель алкоголя "Синергия" полностью разместил бонды на 5 млрд руб
ПАО "Синергия" завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на 5-летние бумаги проходил 8 июня. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку купона в размере 9,75-10,25% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 9,6-9,75% годовых, а в финале составил 9,5% годовых.
Ставка 1-го купона в итоге была установлена на уровне 9,5% годовых, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение выпуска запланировано на 13 июня.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала погашается в даты выплаты 6-го и 8-го купонов, еще 50% от номинала - в дату выплаты 10-го купона.
Организатором размещения выступил Совкомбанк.
Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Синергии" объемом до 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 30 мая под номером 4-55052-E-001P-02E.
В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на сумму 3 млрд рублей.
"Синергия" производит ликероводочные изделия на семи заводах ("Традиции качества", "Алвиз", "РООМ", "УралАлко", Мариинский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Хабаровский ЛВЗ). Главные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая".
Совладелец компании - председатель совета директоров Александр Мечетин.
В 2016 году "Синергия" увеличила чистую выручку на 17%, до 35,9 млрд рублей, чистую прибыль - на 14%, до 275 млн рублей. Отгрузки компании в прошлом году выросли на 18%, до 11,6 млн декалитров.