Биржевые новости

13 июня 2017 г.  18:12

КТЖ завершили размещение бондов на 15 млрд руб.

ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 5-летние бонды проходил 8 июня. Первоначально компания планировала провести book building бондов 6 июня, а размещение - 9 июня.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,85-9,15% годовых, затем ориентир был снижен до 8,75-9,00% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов выпуска, спрос на облигации составил около 27 млрд рублей.

По правилам казахстанского законодательства, не менее 20% эмиссии бондов было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу.

Организаторами выпуска облигаций, помимо "Ренессанса", выступили БК "Регион" и Halyk Finance - "дочка" казахстанского Народного банка (Халык банка). Соорганизатором сделки выступил Газпромбанк.

КТЖ - транспортно-логистическая компания, входит в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.


Статьи, публикации, интервью...