Биржевые новости

13 июня 2017 г.  19:36

Vimpelcom размещает 4-летние евробонды на $600 млн под 3,95%, 7-летние евробонды на $900 млн под 4,95% - источник

Vimpelcom Holdings B.V. размещает два транша еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд: 4-летние евробонды на $600 млн под 3,95% и 7-летние евробонды на $900 млн под 4,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности 4-летнего транша составлял 4-4,25%, 7-летнего - 5-5,5%. Затем ориентиры были снижены до 4-4,125% и около 5,125% соответственно. Организаторами размещения выступают Barclays, HSBC, ING и JP Morgan. Road show выпуска проходило с 31 мая в Европе и США.

Параллельно с размещением нового выпуска компания выкупает находящиеся в обращении евробонды трех выпусков - с погашением в 2018, 2021 и 2022 годах. В конце мая Vimpelcom объявил оферту на выкуп евробондов на общую сумму $2,43 млрд. Во вторник компания сообщила, что инвесторы уже предъявили к выкупу долговые бумаги на сумму почти $1,257 млрд. Окончательные итоги оферты будут подведены 27 июня.

Vimpelcom Holdings последний раз размещала евробонды весной прошлого года. Эмитентом еврооблигаций выступила GTH Finance B.V., компания продала два транша евробондов на общую сумму $1,2 млрд при существенном спросе со стороны инвесторов, который составил почти $8 млрд. Средства привлекались для погашения внутрикорпоративного долга.

Vimpelcom Holdings является 100%-ной дочерней компанией голландской VEON Ltd и включает в себя бизнесы группы в России (ПАО "Вымпелком" (MOEX: VIMP)), на Украине, в странах СНГ и Грузии, а также в Азии (Лаос и Камбоджа). VEON - глобальный провайдер телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме. Холдинг на 47,9% принадлежит "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров.

По итогам 2016 года показатель чистый долг/EBITDA у VEON (с учетом консолидации в июле прошлого года пакистанского оператора Warid) находился на уровне 2х. Совокупный чистый долг VEON составил $7,1 млрд. В 2017 году холдингу предстоит погасить обязательства на $2,9 млрд, из них $1,1 млрд - долг российской "дочки", ПАО "Вымпелком".


Статьи, публикации, интервью...