Биржевые новости

12 сентября 2017 г.  18:08

"Эталон ЛенСпецСМУ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 8,95%

АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 9,26% годовых.

Сбор заявок проходил 12 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,40-9,65% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно снижался, последний ориентир составил 8,95-9,00% годовых.

Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-17644-J-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.

"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года - до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% - до 6,687 млрд рублей.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.


Статьи, публикации, интервью...