ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ), владеющий 49% акций ОАО "Концерн "Калашников", 12 октября планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении АКРА (Аналитического кредитного рейтингового агентства), присвоившего выпуску рейтинг.

Срок обращения бумаг - 10 лет.

АКРА присвоило выпуску облигаций ТКХ ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)".

"Основанием для присвоения ожидаемого рейтинга служат проект эмиссионной документации и проект публичной безотзывной оферты. В соответствии с этими предварительными документами в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО "Концерн "Калашников" (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода)", - говорится в сообщении агентства. Эксперты АКРА также отмечают, что исходят из понимания, что данная документация будет одобрена всеми уполномоченными органами акционеров и вступит в силу до истечения срока действия отлагательных условий.

Учитывая высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку оферента, а также отсутствие у него значительных объемов обеспеченного долга, АКРА применяет упрощенный подход, в соответствии с которым кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу оферента.

"Московская биржа" 6 октября зарегистрировала программу биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей под номером 4-00349-R-001P-02E.

В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее ТКХ облигаций не размещал.

"Транскомплектхолдинг" принадлежит Андрею Бокареву (25%-ная доля), Алексею Криворучко (50%-ная доля) и Искандару Махмудову (25%-ная доля).

ТКХ, в свою очередь, владеет 49% акций ОАО "Концерн "Калашников".

Как сообщалось в начале октября, концерн "Калашников" в первом квартале следующего года планирует завершить сделку по приобретению ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Также "Калашников" включает Zala Aero (производитель беспилотных летательных аппаратов), "Еврояхтинг Рыбинская верфь" (производитель высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (выпускает средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения).