"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ), владеющего 49% акций ОАО "Концерн "Калашников", серии БО-П01 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-01-00349-R-001P.

Бумаги с 9 октября включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на бумаги пройдет 10 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,46-9,73% годовых.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг запланировано на 12 октября.

Организатором размещения выступает банк "Россия".

Оферентом по облигациям выступает АО "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее ТКХ облигаций не размещал.

"Транскомплектхолдинг" принадлежит Андрею Бокареву (25%-ная доля), Алексею Криворучко (50%-ная доля) и Искандару Махмудову (25%-ная доля).

ТКХ, в свою очередь, владеет 49% акций ОАО "Концерн "Калашников".

Как сообщалось в начале октября, концерн "Калашников" в первом квартале следующего года планирует завершить сделку по приобретению ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Также "Калашников" включает Zala Aero (производитель беспилотных летательных аппаратов), "Еврояхтинг Рыбинская верфь" (производитель высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP) (выпускает средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения).