Биржевые новости

13 октября 2017 г.  18:48

Сбербанк завершил размещение бондов серии 001P-03R на 40 млрд руб.

Сбербанк России завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на бумаги проходил 6 октября. Во время премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,00-8,15% годовых и объем размещения 20 млрд рублей. В ходе book building ориентир был установлен на уровне 8,0% годовых, объем размещения увеличен до 40 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,0% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

Продолжительность 1-6-го купонов - полгода, 7-го купона - два месяца. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Ранее источник на финансовом рынке сообщал "Интерфаксу", что Сбербанк рассматривает вариант размещения облигаций в том числе среди состоятельных клиентов - физлиц.

"По сути, это первое рыночное размещение, где более половины спроса было обеспечено инвесторами - физическими лицами. Успешное размещение со значительной переподпиской раскрывает огромный потенциал этого рынка", - прокомментировал позднее зампред правления Сбербанка Александр Морозов, слова которого банк привел в своем сообщении.

"Московская биржа" зарегистрировала облигации Сбербанка серии 001P-03R под номером 4B020301481B001P, включив бумаги с 28 сентября в первый уровень котировального списка.

О том, что Сбербанк в 2017 году планирует еще раз выходить на российский долговой рынок, в мае "Интерфаксу" сообщил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

В предыдущий раз Сбербанк размещал облигации в мае, выпустив бонды серии БО-19 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,3% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении также находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 56,7 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...