Альфа-банк полностью разместил облигации на 5 млрд рублей
Альфа-банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-22 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок прошел 21 ноября. Во время премаркетинга ориентир составлял 8,00-8,15% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 8,00-8,10% годовых, а в финале составил 8,1% годовых.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.
Пятнадцатилетние бонды имеют 30 полугодовых купонов. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.
Банк организовывал размещение самостоятельно.
Банк 2 октября разместил биржевые бонды серии БО-21 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. В ходе book building совокупный спрос на бумаги составил 17 млрд рублей.
13 ноября Альфа-банк разместил структурные 5-летние биржевые облигации серии 001Р-01 на 20 млн евро.
В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков биржевых облигаций банка на 52,147 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам третьего квартала 2017 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".