"Московская биржа" зарегистрировала бонды Росбанка серии БО-002Р-03 на 3 млрд рублей
"Московская биржа" допустила к торгам облигации Росбанка серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020202272B002P.
Как сообщалось, Росбанк 21 ноября провел сбор заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-03.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 28 ноября.
Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.
Размещение бондов банк организует самостоятельно.
Бумаги БО-002Р-03 размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.
В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в июне, разместив облигации серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей. Размещение прошло в рамках обмена старого выпуска бондов серии БО-14 на новый.
Ставки 1-3-го купонов нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим ставкам бондов серии БО-14 и установлены на уровне 10,4% годовых, ставки 4-6-го купонов нового выпуска установлены на уровне 8,6% годовых. По новому выпуску БО-002Р-02 продолжительность 1-го купонного периода составит 152 дня, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купонный период - 216 дней. Срок обращения нового выпуска составит 3 года, оферты не предусмотрены.
О планах Росбанка по обмену двух текущих выпусков на два новых выпуска сообщалось в начале июня. Изначально банк планировал, помимо серии БО-14, также обменять бумаги серии А8. Однако бумаги А8 к выкупу в рамках обмена представлены не были.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 32,8 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.
Росбанк по итогам третьего квартала 2017 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".