ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" в декабре проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние облигации с залоговым обеспечением объемом до 2,21 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,50-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,78-9,31% годовых.

Техническое размещение выпуска также запланировано на декабрь, оно пройдет по открытой подписке.

Организатором размещения и оригинатором выпуска выступает Газпромбанк.

Банк России 13 ноября зарегистрировал бонды под номером 4-01-00359-R.

Бумаги имеют квартальные купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион: оригинатор имеет право выкупить активы в любое время в течение срока обращения облигаций. Облигации подлежат полному погашению 20 августа 2024 года.

По данным аналитической системы "СПАРК", основными видами деятельности компании являются вложения в ценные бумаги.