"Московская биржа" 20 декабря зарегистрировала облигации АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00739-A-001P.

Сбор заявок на бонды проходил 18 декабря. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,6% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через 15 месяцев.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 25 декабря.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк и БК "Регион".

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

Ранее АИЖК выходила на облигационный рынок в ноябре, разместив облигации серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена оферта через 1,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 17 классических выпусков бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 8 выпусков биржевых облигаций на 50 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотеки.