"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95% при спросе свыше $2,4 млрд - источник
"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Сделка проходит при существенном спросе со стороны инвесторов: итоговый объем заявок на еврооблигации компании с погашением в апреле 2023 года превысил $2,4 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4,375%, затем он был снижен до уровня около 4,125%.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 12-16 января в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, BofAML, JP Morgan, Citi, Raiffeisen Bank International, SG CIB, "Ренессанс Капитал", UBS и UniCredit.
Средства от размещения будут направлены на рефинансирование выпуска 5-летних евробондов со сроком погашения в феврале 2018 года. "ФосАгро" дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 4,204% годовых.
В прошлом году компания вернулась на рынок еврооблигаций после 4 лет перерыва, продав долговые бумаги со сроком обращения 4,5 года на $500 млн с доходностью 3,95%. Спрос на евробонды "ФосАгро" превысил предложение более чем в три раза, около 80% выпуска выкупили иностранные инвесторы, среди которых лидировали представители США с долей 32%.
Помимо евробондов, долг компании к погашению в 2018 году составляет $122 млн, в 2019 году - $164 млн, в 2020 году - $283 млн. Основные погашения приходятся на период после 2021 года ($825 млн).
На конец третьего квартала 2017 года чистый долг компании составил 109 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,1х. В среднесрочной перспективе компания планирует снизить этот показатель до 1х, говорится в презентации к выпуску для инвесторов.