Ориентир доходности бессрочных евробондов Альфа-банка в долларах составляет 7-7,25% - источник
Ориентир доходности бессрочных субординированных еврооблигаций Альфа-банка в долларах составляет 7,0-7,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Банк в четверг планирует разместить выпуск "вечных" евробондов объемом не менее $300 млн для пополнения капитала первого уровня, книга заявок открыта. По долговым бумагам будет предусмотрен колл-опцион через 5,25 года.
Road show выпуска прошло 22-23 января в Лондоне и Швейцарии. Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк и UBS.
Альфа-банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).
"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. В прошлом году бессрочные еврооблигации для пополнения капитала использовали Тинькофф банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Промсвязьбанк (MOEX: PSBR).
Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".