Биржевые новости

25 января 2018 г.  18:40

Альфа-банк размещает бессрочные евробонды на $500 млн под 6,95% - источник

Альфа-банк размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 6,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%, затем он был снижен до 6,95-7,05%. Евробонды будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. По долговым бумагам предусмотрен колл-опцион через 5,25 года.

Road show выпуска прошло 22-23 января в Лондоне и Швейцарии. Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк и UBS.

Альфа-банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).

"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. В прошлом году бессрочные еврооблигации для пополнения капитала использовали Тинькофф банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...