Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "АА-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу ВБРР.

"Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем и очень низкими показателями проблемной задолженности при сильной позиции по достаточности капитала. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает высокая концентрация как активов, так и фондирования на связанных сторонах (компаниях группы ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN)) и риски, связанные со стратегией активного развития", - отмечается в сообщении АКРА.

По мнению АКРА, положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность чрезвычайной поддержки со стороны материнского холдинга. Банк является расчетным центром ПАО "НК "Роснефть" и его дочерних компаний и предоставляет широкий спектр банковских услуг для контрагентов и потребителей продукции ПАО "НК "Роснефть", а также его сотрудников.

"Московская биржа" 30 января зарегистрировала биржевые облигации ВБРР серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020203287B001P.

Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,8% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение бондов запланировано на 2 февраля.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и сам ВБРР.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций банка серии 001P на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 21 сентября 2017 года под номером 403287B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 7 лет, срок действия самой программы - 20 лет.

ВБРР по итогам трех кварталов 2017 года занимает 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".