Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг выпуску бессрочных облигаций Альфа-банка объемом $500 млн на уровне "ВВВ-(RU)", говорится в сообщении агентства.

"Alfa Bond Issuance Plc, ирландское спецюрлицо, разместило выпуск бессрочных еврооблигаций в размере $500 млн и предоставило поступления от эмиссии в полном объеме в виде субординированного займа Альфа-банку. Условия предоставления займа соответствуют требованиям положения Банка России N395-П ("Базель-III") для включения его в состав источников добавочного капитала. Заем будет включен в состав капитала после получения соответствующего согласования Банка России. Все платежи Alfa Bond Issuance Plc по данному выпуску обеспечены обязательствами Альфа-банка по договору субординированного займа", - отмечается в сообщении.

В соответствии с методологией АКРА, финальный кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на пять ступеней ниже оценки собственной кредитоспособности Альфа-банка (a+).

Альфа-банк 25 января успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных cубординированных еврооблигаций объемом $500 млн.

Первый колл-опцион по долговым бумагам предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на первые 5,25 года зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплаты ежеквартальные).

После согласования договора займа с Банком России выпуск будет включен в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Road show выпуска прошло 22-23 января в Лондоне и Швейцарии. Организаторами сделки выступили сам Альфа-банк и UBS.

Банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".