"РусГидро" планирует разместить новый выпуск рублевых еврооблигаций со сроком обращения от 3 до 5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show выпуска пройдет с 6 февраля в Лондоне. Организаторами сделки назначены Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

"РусГидро" вернулось на рынок евробондов в сентябре прошлого года после семилетнего перерыва, разместив 5-летние еврооблигации на 20 млрд рублей под 8,125%.

Спрос на евробонды компании превысил предложение более чем в два раза, более 70% выпуска выкупили иностранные инвесторы, среди которых лидировали представители Азии с долей 41%.

Долг группы "РусГидро" на конец октября 2017 года составлял 213,5 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA составляло 1,4x. По итогам 2017 года этот показатель снизился до 1,2x, сообщил в январе глава компании Николай Шульгинов.

"РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 38,9 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, еще 13,5% - ВТБ, free float составляет 25%, казначейский пакет - 0,9%.