Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) завершило размещение облигаций серии 001Р-02R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,2% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Организаторами выступили Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB.

По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении также находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 9 серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.