Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) полностью разместил облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,95% годовых, затем он был снижен до 7,75-7,85% годовых, а потом сужен до 7,75-7,80% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,8% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и сам ВБРР.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций банка серии 001P на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 21 сентября 2017 года под номером 403287B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 7 лет, срок действия самой программы - 20 лет.

Первый выпуск облигаций серии 001Р-01 в рамках программы банк разместил в октябре 2017 года на сумму 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Весной 2017 года ВБРР был выбран санатором банка "Пересвет".

ВБРР по итогам трех кварталов 2017 года занимает 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".