Ориентир цены вторичного размещения бондов "Газпром нефти" объемом до 6,1 млрд руб. - 100,85% от номинала
ПАО "Газпром нефть" установило ориентир цены вторичного размещения облигаций 10-й серии объемом до 6 млрд 109,165 млн рублей в размере 100,85% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,41% годовых. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, позже он трижды повышался и составил 100,7% от номинала.
Сбор заявок на бонды прошел 5 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Размещение бумаг состоится до 18:00 МСК 5 февраля, в дату исполнения оферты по выпуску.
Организатор размещения - "ВТБ Капитал", агент по вторичному размещению - Газпромбанк.
Компания разместила выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в феврале 2011 года. По 10-летнему выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-14-го купонов составила 8,9% годовых, ставка 15-20-го купонов - 7,6% годовых.
В обращении в настоящее время находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.