ПАО "Мегафон" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Компания собирала заявки инвесторов 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался и составил 7,20-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,2% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,33% годовых.

Первоначально объем размещения выпуска составлял не менее 15 млрд рублей, но к закрытию книги он был увеличен до 20 млрд рублей.

В сообщении компании отмечается, что сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. "Уже в первые минуты после открытия книги объем заявок превысил объем предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

"Ставка 7,20% годовых - рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов "Мегафона", так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании", - прокомментировал размещение исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян, чьи слова приведены в сообщении.

Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 19 февраля.

Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Мегафона", зарегистрированной на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) 20 апреля 2016 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Последний раз компания выходила на рынок 9 октября 2017 года, разместив 5-летние бонды на 15 млрд рублей по ставке 7,85% годовых. При этом 20 октября 2017 года компания досрочно погасила бонды БО-05 на 15 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании на 35 млрд рублей и 2 классических, выпущенных через SPV-компанию "Мегафон-Финанс", на 20 млрд рублей. По классическим бондам предстоит оферта с исполнением 14 марта 2018 года.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, почти 99% его бизнеса приходится на РФ. Компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии.