Биржевые новости

12 февраля 2018 г.  15:47

Башнефть повысила ориентир цены вторичного размещения бондов объемом 205,3 млн руб. до 100,5-100,8%

ПАО НК "Башнефть" повысило ориентир цены вторичного размещение облигаций 6-й и 8-й серий общим объемом 205,3 млн рублей до 100,5-100,8% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,64-7,72% годовых. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала.

Объем выкупа облигаций 6-й серии составит 113 млн 586 тыс. рублей, 8-й серии - 91 млн 705 тыс. рублей. В ходе премаркетинга компания предлагала к вторичному размещению два данных выпуска объемом не более 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды проходит 12 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Размещение бумаг пройдет 12 февраля с 16:00 МСК до 17:45 МСК, в дату исполнения оферты по выпускам.

Организаторы - Газпромбанк (MOEX: GZPR) и ВБРР.

Ранее "Башнефть" выходила на рынок облигаций год назад, разместив биржевые бонды серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,4% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

"Башнефть" в феврале 2013 года разместила облигации 6-й серии на 10 млрд рублей и 8-й серий объемом 5 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов - 7,7% годовых. Срок размещения выпусков - 10 лет. По бондам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 40 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...