АО "Лидер-инвест" (девелоперская "дочка" АФК "Система") установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 12,04% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 12 февраля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,70-11,95% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Совкомбанк и Связь-банк.

Техническое размещение бондов пройдет 21 февраля.

Пятилетние облигации БО-П02 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов. Бонды имеют 10 полугодовых купонов.

Кроме того, эмитент объявил оферту на выкуп облигаций серии БО-П01 на сумму до 2 млрд рублей при условии определения ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 не ниже 11,50% годовых. В рамках оферты эмитент предлагает владельцам облигаций БО-П01 обменять бумаги на новый выпуск.

Выкуп бондов серии БО-П01 пройдет 21 февраля по цене 100% от номинала.

Компания ранее планировала провести размещение выпуска БО-П02 еще в прошлом году - 26 декабря 2017 года, но тогда перенесла его на неопределенный срок.

Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 13,5% годовых. Предусмотрена 1,5-годовая оферта с исполнением 29 июня 2018 года.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2016 года зарегистрировала программу облигаций АО "Лидер-инвест" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски сроком обращения до 10 лет.

"Лидер-инвест" - девелоперская компания, учрежденная АФК "Система". Компания реализует в Москве объекты жилой, коммерческой недвижимости и комплексного развития территорий.