"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-00206-A-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,5-7,6% годовых, в ходе маркетинга он неоднократно снижался, последний диапазон составлял 7,15-7,20% годовых. Ставка 1-го купона составила 7,15% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение 4-летнего выпуска запланировано на 26 февраля.

В предыдущий раз "Транснефть" выходила на долговой рынок в октябре 2017 года. Тогда компания разместила 8-летние биржевые облигации серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей. Ставкакупонов до погашения установлена в размере 7,9% годовых. Оферта не предусмотрена. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

В январе компания досрочно погасила бонды серии БО-04 объемом 10 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.