ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") завершило размещение облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 20 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в ходе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,10-7,15% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,28% годовых, к ней приравнена ставка 2-14-го купонов. Объявлена 7-летняя оферта.

Объем серий БО-01 и БО-02 составляет по 5 млрд рублей, БО-03 и БО-04 - по 10 млрд рублей. Срок обращения всех выпусков составляет 10 лет. По займам планируется выплата полугодовых купонов.

Поручителем выпусков выступает ПАО "Газпром".

В настоящее время в обращении также находится 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся классические облигации ООО "Газпром Капитал" 4-й серии на 5 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на общую сумму 30 млрд рублей.