Биржевые новости

28 февраля 2018 г.  18:01

Мосбиржа зарегистрировала бонды Роснефти серии 002Р-05 на 20 млрд руб.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО НК "Роснефть" серии 002Р-05 объемом 20 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4-00122-A-002P-02E.

Сбор заявок на бонды прошел 22 февраля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,35-7,45% годовых, позже он снижался и сужался, последний диапазон составил 7,25-7,30% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 2 марта. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБКапитал", БК "Регион" и Sberbank CIB.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 851 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...