Общий спрос в книге заявок на облигации Сбербанка России серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей превысил объем размещения более чем на 50%, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

"Впервые на рублевом рынке удалось разместить выпуск корпоративных облигаций с купоном ниже 7%, а устойчивый спрос со стороны институциональных и розничных клиентов подтверждает высокую заинтересованность в инвестиционных продуктах Сбербанка", - прокомментировал размещение Александр Морозов, заместитель председателя правления Сбербанка, слова которого приводятся в сообщении.

Сбербанк 28 февраля принимал заявки инвесторов на данные облигации. Номинальный объем выпуска составляет 50 млрд рублей, во время премаркетинга заявленный объем размещения составлял не менее 15 млрд рублей, но в итоге объем размещения составил 25 млрд рублей.

Ставка 1-го купона составила 6,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в размере 7,02% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Это рекорд корпоративных размещений за последние 12 лет: ниже 7% ставка не опускалась с 2006 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,90-7,10% годовых, в процессе маркетинга он дважды сужался, и последний диапазон составил 6,90-6,95% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 2 марта.

Организаторы - Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз Сбербанк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив облигации серии 001Р-03R объемом 40 млрд рублей по ставке купона 8% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 96,7 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.