Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Альфа-банка серии БО-39 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении АКРА.

Кроме того, агентство подтвердило кредитный рейтинг евроооблигаций Альфа-банка объемом 10 млрд рублей, размещенных в феврале 2017 года, на уровне "АА(RU)".

Выпуски, по мнению агентства, имеют статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Альфа-банка.

Кредитный рейтинг Альфа-банка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость банка на российском финансовом рынке.

Альфа-банк принимал заявки инвесторов на выпуск БО-39 объемом 10 млрд рублей 1 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,35% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Предусмотрена оферта через 3,5 года.

Техническое размещение 15-летних облигаций запланировано на 6 марта. Организатором и андеррайтером выпуска выступает сам Альфа-банк.

5-летние евробонды на 10 млрд рублей Альфа-банк разместил в феврале 2017 года под 9,25% годовых. Организаторами размещения рублевых еврооблигаций выступили JP Morgan и сам Альфа-банк.

В обращении в настоящее время находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на 72,147 млрд рублей и один выпуск валютных биржевых облигаций серии 001Р-01 на 20 млн евро.

Альфа-банк по итогам 2017 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".