Совокупный спрос на 2 выпуска бондов МТС объемом 20 млрд руб. превысил предложение в 2,5 раза
Совокупный спрос на облигации ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серий 001Р-05 и 001Р-06 объемом по 10 млрд рублей каждый превысил предложение в 2,5 раза и составил более 50 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Райффайзенбанка, выступившего одним из организаторов размещения.
Сбор заявок инвесторов на выпуски прошел 1 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона серии 001Р-05 составлял 7,25-7,40% годовых, ориентир ставки 1-го купона серии 001Р-06 - 7,40-7,60% годовых. В процессе маркетинга ориентиры дважды снижались. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 установлена в размере 7,10% годовых, серии 001Р-06 - в размере 7,25% годовых.
Ставка купонов для каждой серии бондов установлена на весь срок обращения займов. Бонды серии 001Р-05 размещены на 3,5 года, серии 001Р-06 - на 7 лет. Купоны - полугодовые.
Организаторы - BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
В предыдущий раз компания выходила на рынок в декабре 2017 года, разместив годовые бонды серии 001-04 объемом 10 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 7,7% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций МТС на 65 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 25,012 млрд рублей.
МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.