Спрос на облигации Сбербанка России серии 001Р-04R превысил первоначальный объем размещения в 2,5 раза и составил 38 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, одного из организаторов размещения.

Сбербанк 28 февраля провел сбор заявок инвесторов на данные облигации. Номинальный объем выпуска составляет 50 млрд рублей, предварительный объем размещения был объявлен в размере от 15 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,90-7,10% годовых, в процессе маркетинга он дважды сужался, и последний диапазон составил 6,90-6,95% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 6,9% годовых, объем размещения увеличен до 25 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска банк завершил 7 марта.

Организаторы - Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 121,722 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.