Ориентир доходности 8-летних еврооблигаций "Газпрома" в евро составляет около 2,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок открыта, компания планирует разместить выпуск индикативного объема.

Организаторами сделки выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.

Концерн выходит на международный рынок долга уже второй раз в этом году, в конце февраля компания разместила выпуск 5-летних еврооблигаций на 750 млн швейцарских франков с доходностью всего 1,45% на фоне существенного спроса на долговые бумаги среди инвесторов и повышения рейтинга компании агентством S&P.

"Газпром" - традиционно один из самых активных заемщиков на внешних рынках, в прошлом году компания разместила четыре выпуска евробондов в четырех разных валютах, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.

Доходность 7-летних евробондов компании на 750 млн евро, размещенных в ноябре 2017 года, составила 2,25%.

Чистый долг "Газпрома", по данным на 30 сентября 2017 года, составлял 2,64 трлн рублей. Отношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA было равно 1,4х, сообщалось в презентации для инвесторов.

В этот раз компания вышла на рынок на фоне нового витка разбирательств с Киевом. Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром", в свою очередь, заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".