Биржевые новости

14 марта 2018 г.  19:19

"Газпром" размещает 8-летние евробонды на 750 млн евро под 2,5% - источник

"Газпром" размещает 8-летние евробонды на 750 млн евро под 2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 2,875%, затем он был снижен до уровня около 2,75%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,5-2,7%, размещение проходит по его нижней границе. По последним данным, спрос на еврооблигации компании превысил 2,25 млрд евро.

Организаторами сделки выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.

Концерн выходит на международный рынок долга уже второй раз в этом году, в конце февраля компания разместила выпуск 5-летних еврооблигаций на 750 млн швейцарских франков с доходностью всего 1,45% на фоне существенного спроса на долговые бумаги среди инвесторов и повышения рейтинга компании агентством S&P.

"Газпром" - традиционно один из самых активных российских заемщиков на внешних рынках, в прошлом году компания разместила четыре выпуска евробондов в четырех разных валютах, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.

Доходность 7-летних евробондов компании на 750 млн евро, размещенных в ноябре 2017 года, составила 2,25%.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...