Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу "Газпром нефти".

Кредитный рейтинг "Газпром нефти" обусловлен высоким уровнем связи с поддерживающей организацией, в том числе за счет наличия кросс-дефолта, сильным бизнес-профилем компании, крупным размером бизнеса и его высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и адекватным уровнем обслуживания долга.

Вместе с тем уровень ликвидности компании оценивается как средний, а показатель денежных потоков - как очень слабый на фоне значительного объема капитальных затрат и выплачиваемых дивидендов.

Как сообщалось, компания принимала заявки на выпуск 2 марта. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,30% годовых, позже он снижался и сужался, последний диапазон составлял 7,15-7,20% годовых. Объем размещения первоначально планировался в размере не менее 20 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 6 лет в размере 7,33% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, БК "Регион" и Sberbank CIB.

Техническое размещение запланировано на 15 марта.

В обращении в настоящее время находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.