Финальный ориентир доходности 11-летних евробондов РФ установлен на уровне 4,625%, дополнительного выпуска "Россия-2047" - в диапазоне 5,2-5,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Общий спрос на долговые бумаги на текущий момент составляет около $7,2 млрд.

Финальные параметры сделки будут определены в пятницу.

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария и Euroclear.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

На прошлой неделе министерство финансов сообщило о начале процедуры обмена, предложив держателям выпуска "Россия-2030" предъявить еврооблигации к выкупу. Изначально предполагалось, что эти долговые бумаги можно будет обменять на евробонды дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047", а также на новые суверенные еврооблигации, которые Минфин планирует разместить в этом году (общий объем размещения новых бумаг - $3 млрд). Но в итоге инвесторам предложены только еврооблигации с погашением в 2047 году, а также новые 11-летние суверенные евробонды. Объем выпуска "Россия-2047" сейчас составляет $4,5 млрд.

Заявки от инвесторов в рамках обмена принимались с 7 по 15 марта, они направлялись в адрес "ВТБ Капитала", который в этом году выступает единственным агентом по обмену и размещению суверенных евробондов.

По итогам сбора заявок будут выкуплены еврооблигации "Россия-2030" номинальной стоимостью $5,79 млрд, сообщило министерство. В результате в обращении останутся еврооблигации этого выпуска номинальным объемом $8,82 млрд.