"Московская биржа" 16 марта зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36193-R-001P.

Как сообщалось, компания 28 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на данные облигации объемом до 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,95-11,50% годовых.

Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 30 марта.

Организаторы - BCS Global Markets, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

По бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация: по 8,3% от номинала эмитент погасит в даты выплат 1-11-го купонов, 8,7% от номинала будет погашено вместе с 12-м купоном.

Облигации размещаются в рамках программы объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала 28 февраля под номером 4-36193-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 4 млрд рублей.

Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.