ООО "Элемент лизинг" полностью разместило 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 28 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,5-11,00% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 10,50-10,75% годовых, а в финале составил 10,6% годовых. Ставка 1-го купона также составила 10,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Организаторы - BCS Global Markets, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

По бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация: по 8,3% от номинала эмитент погасит в даты выплат 1-11-го купонов, 8,7% от номинала будет погашено вместе с 12-м купоном.

Облигации размещаются в рамках программы объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала 28 февраля под номером 4-36193-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 4 млрд рублей.

Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.