ГТЛК завершила размещение бондов серии 001Р-09 на 10 млрд руб.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило 15-летние облигации серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,40-7,50% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался, последний диапазон составил 7,30-7,35% годовых.
Ставка 1-го купона установлена в размере 7,35% годовых. Ставка 2-26-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По займу планируется выплата квартальных купонов.
Организаторами выступили Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
В предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале 2018 года, разместив облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых.
Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Маржа составила 0,65 процентного пункта.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.
Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 97,545 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.
"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.