ПАО "Группа компаний ПИК" полностью разместило облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 5 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 7,75% годовых, ставка 1-го купона совпала с ориентиром и составила 7,75% годовых.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк.

Ставки 2-20-го купонов определяются по формуле как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 0,5%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта не предусмотрена.

"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала биржевые облигации компании серии БО-П04 и включила их в первый уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-01556-A-001P.

Выпуск сроком обращения 10 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Ранее сообщалось, что компания выставила на 13 апреля оферту по биржевым облигациям серии БО-04 объемом до 5 млрд рублей включительно.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 6 апреля 2018 года по 18:00 МСК 12 апреля 2018 года. Цена приобретения - 102,00% от номинала. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.

Облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей были размещены в августе 2015 года со ставкой 1-го купона 14,25% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. По бондам предусмотрена плановая оферта с исполнением 22 августа. Дата погашения займа - 8 августа 2025 года.

В обращении также находится 9 выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 67 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. В конце 2016 года "ПИК" приобрела девелопера "Мортон". Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.