Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом компании, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу ГТЛК.

Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны органов власти. Оценка собственной кредитоспособности находится на удовлетворительном уровне. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в РФ.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля, спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза и составил 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,35% годовых, к ней приравнена ставка 2-26-го купонов. По займу планируется выплата квартальных купонов и оферта через 6,5 лет. Компания 6 апреля завершила размещение выпуска.

Организаторами выступили Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

"Успешная сделка по размещению выпуска сроком до 6,5 лет стала продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом, а также формированию полноценной кривой доходности. Это новый ориентир для стоимости заимствований ПАО "ГТЛК", являющийся минимальной ставкой купона за всю историю привлечения финансирования на публичном рынке", - прокомментировал размещение первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.

В предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале 2018 года, разместив облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых.

Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Маржа составила 0,65 процентного пункта.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 97,545 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.