"Московская биржа" 11 апреля зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" (ТГК-1 ) серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-03388-D-001P.

Как сообщалось, ТГК-1 12 апреля проведет сбор заявок на данные бонды. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,10-7,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,23-7,38% годовых.

Организаторами выступят Газпромбанк и ООО "Атон". Агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 17 апреля.

По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов.

"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых бондов серии 001Р объемом до 17 млрд рублей включительно 15 сентября 2016 года, ей присвоен идентификационный номер 4-03388-D-001P-02E. Срок обращения бумаг в рамках программы - 5 лет, программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся компании два выпуска облигаций (3-й и 4-й серий) общим объемом 4 млрд рублей.

ТГК-1 объединяет 53 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность компании - 7,36 ГВт, тепловая - 14,422 тыс. Гкал.ч. ТГК-1 контролируется "Газпромом" (MOEX: GAZP), 29,45% акций владеет финский концерн Fortum Power & Heat Oy.