ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) 7 мая проведет собрание владельцев облигаций серии 001P-05, говорится в сообщении компании.

На собрании планируется рассмотреть вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в условия выпуска облигаций.

Ранее "О1 Груп Финанс" планировала внести изменения в начальные условия выпуска - повысить доходность и добавить ковенанты, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения.

В частности, компания планирует добавить в условия выпуска облигаций дополнительные ковенанты для погашения в случае техдефолта облигаций, просрочки задолженности по уплате налогов, отчуждения эмитентом имущества на сумму более 30% балансовой стоимости и т.д. Ранее такая возможность у держателей бондов возникала только в случае делистинга облигаций.

Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15.

При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купонный период, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%.

В сентябре 2017 года компания уже проводила собрание владельцев облигаций по поводу согласования вышеуказанных изменений, но решение по этому вопросу принято не было.

Выпуск объемом 40 млрд рублей был размещен в августе 2017 года. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По облигациям предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "О1 Груп Финанс" на 87 млрд рублей.

О1 Group предоставляет поручительство по обязательствам эмитента "O1 Груп Финанс" в объеме размещенных выпусков биржевых облигаций.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в недвижимости и финансовом секторе. Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса А в Москве) и ФГ "Будущее" (компания, управляющая НПФ).