Группа компаний "Пионер" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 25 апреля, ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,00% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Организаторами выступили БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

По выпуску планируется выплата квартальных купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

"Московская биржа" 19 апреля зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка под номером 4B02-03-67750-H-001P.

Как сообщалось, общее собрание участников ГК "Пионер" на заседании 4 апреля одобрило крупную сделку по размещению облигаций объемом 3 млрд рублей в рамках программы облигаций серии 001Р.

Программа биржевых облигаций компании объемом до 15 млрд рублей зарегистрирована 7 октября 2016 года. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.