Биржевые новости

3 мая 2018 г.  19:54

Сбербанк утвердил 3 новых выпуска структурных облигаций на 5 млрд рублей

Сбербанк России утвердил параметры трех новых выпусков структурных облигаций серий БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R, БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R и БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R общим объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуски планируется разместить по открытой подписке. Срок обращения двух первых серий составит - 1115 дней (около 3-х лет), серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R - 1274 дня (около 3,5 лет).

Номинал одной облигациии - 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, Сбербанк 27 апреля завершил размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R объемом 1 млрд рублей. По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.

Ставка 1-го купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. По займу предусмотрен один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода, в случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций).

Срок обращения - 1115 дней (около трех лет). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

13 апреля Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-05R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,92% выпуска на 569,229 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 2-12 апреля. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По облигациям будет выплачиваться один купон. Ставка купона - 0,01% годовых, также будет выплачен дополнительный доход, размер которого привязан к цене ADR Сбербанка. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.

Бонды размещены в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

Второй выпуск структурных облигаций Сбербанк разместил в апреле 2017 года на сумму 222,185 млн рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в том случае, если цена ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP) при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения этих облигаций.

В настоящее время в обращении также находится 8 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 112,291 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...